Silvano y Cruz se encuentran solos, el primero fue abandonado por su prometida que se casó con otro y el segundo es ahora viudo. Juntos prometen ser buenos amigos y no reemplazar nunca a Bilbiana la esposa de Cruz. Silvano se enamora de Josefa pero Cruz equivocadamente cree que ella lo ama a él, mas luego descubre que ella se casará con Silvano y hace todo lo posible porque él renuncie a ella, sin embargo Silvano se rebela y le hace ver a su padre que no es un niño, así logra quedarse con Josefa. Cruz en venganza sale a cabalgar en el caballo consentido de Silvano y resulta herido por lo cual Silvano tiene que matarlo. A su vez, Cruz mata a su amado perro en compensación por lo sucedido con el caballo. Finalmente Cruz fallece y se reune con Bilbiana en el cielo.
Director: Ismael Rodríguez
Argumento: I. Rodríguez y Rogelio A. González
Fotografía: Jack Draper
Música: Manuel Esperón
Tipo: Comedia melodramática
Secuela de: La Oveja Negra
Canciones del dominio público (María, María, ¿Qué te falta?) y Rubén Fuentes (Con un polvo y otro polvo).
Reparto: Fernando Soler (como Cruz Treviño Martínez de la Garza), Pedro Infante (como Silvano), Amanda del Llano (como Marielba), Virginia Serret (como Justina), Andrés Soler (como Tío Laureano), Salvador Quiroz (como Doctor), Hernán Vera (como Chema el Barman), caballo Kamcia de Manuel Avila Camacho, Carmen Molina (como Josefa), Irma Dorantes (como Polita), Alejandro Ciangherotti (como Régulo González Galindo), Oscar Pulido (como El Tendero), Guillermo Bravo Sosa, Dalia Iñiguez, Amelia Wilhelmy, Antonio R. Frausto, Francisco Jambrina, José Muñoz, José Pardavé, Wolf Rubinski, Mariachi Vargas.
Premios: Premio Ariel como mejor actor principal para Fernando Soler, nominación Ariel como mejor actor de reparto para Andrés Soler.
