Basada en la vida de Juventino Rosas, músico y compositor, se enamora pero no puede casarse con la mujer que ama sino por un equívoco se casa con Lolita su gran amiga que lo ha amado siempre. Rosas hace trampa con el vals que compuso Sobre las olas y es descubierto, por lo cual viaja a La Habana. Lolita muere en el camino y Rosas al poco tiempo después, sus cenizas son retornadas a México.
Director: Ismael Rodríguez
Argumento: I. Rodríguez, y Rogelio A. González
Fotografía: Jack Draper
Música: Raúl Lavista y Juventino Rosas (valses Sobre las olas, Carmen y Dolores) y Vicente Bellini (aria de Norma).
Tipo: Drama
Reparto: Pedro Infante (como Juventino Rosas), Alicia Neira (como Dolores), José Luis Jiménez (como Pepe Reyna), Prudencia Griffell (como Calixta Gutiérrez de Alfaro), Beatriz Aguirre (como Lolita), Andrés Soler (como Marcial Morales), Antonio R. Frausto (como Porfirio Díaz), Miguel Manzano (como Juan de Dios), Salvador Quiroz (como Teniente), Roberto Corell (como Mayor), Pedro Elviro Pitouto (como Recluta), Bertha Lomelí (como Ángela Peralta), Beatriz Jimeno (como Doña Carmen), Humberto Rodríguez, Emilio Brillas, Norma Ancira, Héctor Mateos, Edmundo Espino, Mario García, Pastor Torres.